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Quando um menino é seqüestrado no parque por um demônio, Prue usa seu poder pela primeira vez com as mãos, para separar o demônio do menino, mas é observada por um repórter, que viu tudo. Phoebe e Piper descobrem que o demônio é um Grimlock, e que ele seqüestrou o menino para roubar a visão dele. O repórter procura Prue e fala que vai revelar o segredo dela, com ou sem a ajuda dela. Phoebe procura uma vítima do Grimlock, um homem cego, que vai ajudá-la a descobrir onde as crianças estão. Enquanto isso, Josh termina o namoro com Piper, pois ele precisa ir trabalhar em Beverly Hills. Andy descobre o segredo das Halliwell.